Automatización de Procesos para el Onboarding en Gestión Patrimonial
La verdadera automatización de procesos comienza por eliminar la persecución manual de documentos de clientes. Deje que nuestra plataforma de recopilación automatizada gestione el papeleo para que usted pueda centrarse en la relación con el cliente.
Solicitar una Demostración →Por Qué los Asesores Patrimoniales Automatizan la Recopilación de Documentos
Nuestra plataforma está diseñada para resolver los desafíos únicos de la recopilación y validación de documentos durante el onboarding de clientes de alto patrimonio, garantizando cumplimiento y eficiencia.
Análisis y Validación con IA
Nuestra IA analiza documentos para verificar su autenticidad, vigencia e integridad contra los requisitos, asegurando el cumplimiento normativo (KYC/AML) desde el primer momento.
Seguimiento Automatizado y Profesional
Envíe recordatorios automáticos y respuestas a sus clientes finales a través de email y WhatsApp, notificándoles los documentos que aún necesitan proporcionar y manteniendo una experiencia de servicio premium.
Visibilidad Completa del Proceso
Rastree el estado general de cada cliente final y de cada documento individual. Reciba notificaciones en tiempo real y obtenga visibilidad clara de por qué un documento es inválido y qué falta.