Automatización de Procesos para el Onboarding de Clientes de RIA
La verdadera automatización del onboarding comienza por eliminar la persecución manual de documentos. Transforme la experiencia de sus clientes desde el primer día con la recopilación automatizada de documentos.
Solicitar una Demostración →Por Qué los Asesores de Inversión (RIAs) Automatizan la Recopilación de Documentos
Nuestra plataforma está diseñada para resolver los desafíos específicos de la recopilación de documentos durante el onboarding, garantizando cumplimiento y eficiencia para su firma.
Análisis y Validación con IA
Nuestra IA analiza cada documento para verificar su autenticidad, vigencia e integridad según sus requisitos, asegurando el cumplimiento normativo desde el inicio.
Seguimiento Automatizado a Clientes
Envíe recordatorios automáticos a sus clientes finales sobre los documentos pendientes, liberando a su equipo de la tarea manual de seguimiento y acelerando el proceso.
Visibilidad y Seguimiento del Estado
Monitoree en tiempo real el estado de cada cliente y de cada documento en un solo lugar, identificando cuellos de botella y manteniendo el proceso de onboarding en movimiento.