Automatización de Procesos para Empresas de Gestión de Patrimonios
La verdadera automatización de procesos empieza por la tarea más lenta: la recopilación de documentos del cliente. Deje de perseguir papeles y automatice el onboarding y la validación desde el primer día.
Solicitar una Demo →Por Qué las Gestoras de Patrimonios Automatizan la Recopilación de Documentos
Nuestra plataforma está diseñada para los desafíos específicos del onboarding de clientes y compliance, asegurando expedientes completos y validados sin esfuerzo manual.
Análisis y Validación con IA
Nuestra IA analiza automáticamente los documentos de sus clientes para validar su autenticidad, vigencia e integridad, garantizando el cumplimiento normativo y acelerando la aprobación.
Seguimiento y Recordatorios Automatizados
El sistema envía recordatorios automáticos a sus clientes finales por email y WhatsApp sobre los documentos pendientes, liberando a su equipo para tareas de mayor valor.
Visibilidad Completa del Proceso
Monitoree en tiempo real el estado de cada cliente y de cada documento. Sepa exactamente qué falta y por qué un documento fue rechazado, todo desde un único panel de control.