Automatización de Procesos para Family Offices
Deje de perder tiempo persiguiendo documentos de clientes. El primer paso para una verdadera automatización en su Family Office es agilizar cómo recopila y valida el papeleo crítico.
Solicitar una Demo →Por qué los Family Offices Automatizan la Recopilación de Documentos
Nuestra plataforma está diseñada para manejar los requisitos únicos de cumplimiento y confidencialidad al recopilar documentos de clientes de alto patrimonio.
Validación con IA y Máxima Seguridad
Utilice IA para analizar automáticamente la autenticidad, caducidad e integridad de los documentos, todo dentro de una plataforma segura y diseñada para proteger los datos sensibles del cliente.
Seguimiento Automatizado a Clientes
Nuestro sistema envía recordatorios profesionales y automáticos a sus clientes finales por email y WhatsApp, asegurando que obtenga los documentos que necesita sin esfuerzo manual.
Trazabilidad del Cumplimiento en Tiempo Real
Obtenga visibilidad completa del proceso. Rastree el estado de cada cliente y documento, y reciba notificaciones instantáneas sobre por qué un archivo es inválido o qué falta.