Automatización de Procesos para Servicios de Asesoría Financiera
La verdadera automatización en el sector financiero comienza por eliminar la persecución manual de documentos de clientes. Deje de perder tiempo en papeleo y céntrese en ofrecer el mejor asesoramiento.
Solicitar una Demo →Por Qué los Asesores Financieros Automatizan la Recopilación de Documentos
Nuestra plataforma está diseñada para agilizar los flujos de trabajo críticos de la asesoría financiera, garantizando que la recopilación de documentos sea rápida, segura y cumpla con la normativa.
Análisis con IA para el Cumplimiento Normativo
Nuestra IA analiza automáticamente los documentos para validar su autenticidad, fechas de vencimiento e integridad, reduciendo el riesgo de cumplimiento y los errores manuales.
Seguimiento Automatizado de Clientes
Elimine la persecución manual. El sistema envía recordatorios automáticos a sus clientes finales por email y WhatsApp sobre los documentos que aún necesitan proporcionar.
Visibilidad del Estado en Tiempo Real
Obtenga una visión clara del progreso de cada cliente. Rastree el estado general y el de cada documento, identificando al instante qué falta o por qué un documento es inválido.