Automatización de Procesos para Asesores de Inversión Registrados (RIAs)
La verdadera automatización para un RIA comienza eliminando la persecución manual de documentos. Convierta la recopilación de documentos de clientes en su proceso más eficiente y compatible.
Solicitar una Demo →¿Por qué los RIAs Líderes Automatizan la Recopilación de Documentos?
Nuestra plataforma está diseñada para resolver los desafíos específicos de cumplimiento y eficiencia que enfrentan los Asesores de Inversión al incorporar nuevos clientes y gestionar la documentación requerida.
Análisis y Validación con IA para Cumplimiento
Nuestra IA verifica automáticamente la autenticidad, fechas de vencimiento e integridad de los documentos del cliente, asegurando que sus expedientes cumplan siempre con la normativa.
Seguimiento y Recordatorios Automatizados
Deje de perder tiempo persiguiendo a los clientes. El sistema envía recordatorios automáticos por los documentos pendientes, acelerando el proceso de incorporación sin esfuerzo manual.
Visibilidad Completa del Proceso en Tiempo Real
Obtenga un panel de control claro que muestra el estado de cada cliente y documento. Identifique cuellos de botella al instante y mantenga los procesos en movimiento.