Automatización de Procesos para Bufetes de Planificación Sucesoria
La verdadera automatización en la planificación sucesoria comienza por eliminar el caos en la recopilación de documentos. Deje de perseguir papeles y dedique más tiempo a asesorar a sus clientes.
Solicitar una Demo →Por Qué los Bufetes de Planificación Sucesoria Automatizan la Recopilación de Documentos
Nuestra plataforma está diseñada para eliminar las tareas manuales y repetitivas de la gestión de documentos de clientes, asegurando que cada expediente esté completo y validado.
Validación Inteligente de Documentos con IA
Nuestra IA analiza automáticamente los documentos de sus clientes para verificar su autenticidad, fechas de vencimiento e integridad, garantizando que cada testamento o poder notarial cumpla con los requisitos.
Seguimiento y Recordatorios Automatizados
Ahorre horas de trabajo administrativo. El sistema envía recordatorios automáticos por correo electrónico y WhatsApp a sus clientes sobre los documentos pendientes, permitiendo que su equipo se enfoque en la estrategia legal.
Visibilidad Completa del Expediente del Cliente
Obtenga un panel de control que muestra el estado de cada documento requerido. Identifique al instante qué falta o por qué un documento es inválido, manteniendo el control total del proceso.