Automatización de Procesos para la Admisión de Planificación Patrimonial
La verdadera automatización de procesos comienza eliminando el mayor cuello de botella: la persecución y verificación manual de documentos del cliente. Deje de seguir papeles y empiece a estructurar patrimonios.
Solicitar una Demo →Por Qué los Despachos de Planificación Patrimonial Automatizan la Recopilación de Documentos
Nuestra plataforma está diseñada para gestionar los requisitos de documentos específicos y complejos de la planificación patrimonial, garantizando precisión y cumplimiento desde el primer día.
Validación de Documentos con IA
Nuestra IA analiza automáticamente los documentos enviados, como escrituras y estados financieros, para asegurar que estén completos, sean auténticos y válidos, reduciendo errores y el tiempo de revisión manual.
Recordatorios Automáticos para Clientes
Deje de perseguir a los clientes por información pendiente. El sistema envía recordatorios automáticos y amables a sus clientes finales por email y WhatsApp sobre los documentos que faltan.
Panel de Estado del Caso en Tiempo Real
Obtenga visibilidad completa del proceso de cada cliente. Vea al instante qué documentos se han entregado, cuáles están validados y qué falta para poder avanzar en el caso.